Liczby rozrzucone po źródłach
Wyciągi, CRM, arkusze i faktury żyją osobno, a zestawiać je trzeba ręcznie.
Agent AI · Finanse
Finansowy agent AI: raporty, plan-wykonanie i kontrola faktur
Finansowy agent AI łączy się z wyciągami bankowymi, CRM, ERP i arkuszami, zestawia wpływy i wydatki, liczy plan-wykonanie i wysyła regularne raporty na komunikator lub e-mail. Dane zostają w twojej firmie.
Właściciele małych i średnich firmDyrektorzy finansowiFirmy z kilkoma podmiotami prawnymiFirmy z kilkoma rachunkami
Problem
Znasz to?
Raporty powstają długo
Żeby zobaczyć wpływy i wydatki za miesiąc, potrzeba godzin pracy w arkuszach.
Przeoczone płatności i terminy
Nieopłacone faktury i terminy łatwo zgubić wśród bieżących spraw.
Brak szybkiej odpowiedzi o liczbach
Proste pytanie o saldo czy wydatki wymaga osobnego raportu.
Co potrafi
Co robi agent
Wszystkie źródła w jednym miejscu
Podłącza wyciągi bankowe, CRM, ERP i arkusze, a dane zestawia razem.
Wpływy i wydatki
Automatycznie zestawia przepływy pieniężne i liczy plan-wykonanie za okres.
Regularne raporty
Wysyła raporty na komunikator lub e-mail według harmonogramu, bez ręcznego przygotowania.
Przypomnienia o płatnościach
Ostrzega o nieopłaconych fakturach i najbliższych terminach.
Odpowiedzi na pytania o liczby
Pytasz na czacie o saldo czy wydatki — dostajesz odpowiedź od razu.
Dla kogo
Dla kogo
Właściciele małych i średnich firm
Dyrektorzy finansowi
Firmy z kilkoma podmiotami prawnymi
Firmy z kilkoma rachunkami
Jak zacząć
Jak podłączamy agenta
- Krok 01
Poznanie i dostępy
Omawiamy zadania, a właściciel ustawia dostęp do wyciągów, CRM, ERP lub arkuszy.
- Krok 02
Konfiguracja
Agent zestawia źródła, a my uzgadniamy kategorie, format raportów i harmonogram.
- Krok 03
Okres testowy
Sprawdzamy raporty na twoich prawdziwych danych i razem weryfikujemy liczby.
- Krok 04
Praca i raporty
Prowadzi ewidencję na bieżąco: wysyła raporty, przypomina o płatnościach, odpowiada na pytania.
Koszt
Ile to kosztuje
Koszt zależy od zakresu zadań i systemów, z którymi pracuje agent. Dokładny koszt i terminy podajemy po bezpłatnej konsultacji.
KosztWycena na zapytanie
Częste pytania
Zanim podłączysz
Czy agent zastąpi księgowego?
Nie. Agent zestawia dane, przygotowuje raporty i odpowiada na pytania o liczby, zdejmując z zespołu rutynę. Księgowość, sprawozdawczość wobec państwa i decyzje finansowe zostają po stronie księgowego i kadry zarządzającej.
Czy nasze dane finansowe są bezpieczne?
Dane zostają w twojej firmie, a dostęp do źródeł ustawia właściciel. Agent pracuje wyłącznie na danych, które udostępnisz, a dostęp możesz w każdej chwili zmienić lub odebrać.
Jakie dostępy są potrzebne?
Dostęp do źródeł, z których agent bierze liczby: wyciągów bankowych, CRM, ERP lub arkuszy. Zakres źródeł i poziom dostępu określa właściciel na starcie.
Ile kosztuje finansowy agent AI?
Cena na zapytanie — zależy od liczby źródeł, rachunków i podmiotów prawnych oraz zakresu raportowania. Podajemy ją po zapoznaniu się z twoją firmą.
Kto odpowiada za liczby w raportach?
Agent zestawia dane z twoich źródeł i tworzy raporty, ale decyzje należą do ciebie. Kategorie i źródła uzgadniamy na starcie, a każdą liczbę można sprawdzić w danych źródłowych.
Inni agenci
Co jeszcze możesz zlecić agentom
Bezpłatna konsultacja
Chcesz widzieć finanse bez ręcznych arkuszy?
Zostaw kontakt — pomożemy podłączyć agenta i skonfigurować go pod twoje procesy.
Co zyskujesz na konsultacji
Analiza twojej firmyWskazujemy procesy, w których AI da największy efekt.
Rekomendacje ekspertówJaki typ rozwiązania pasuje: produkt, gotowe rozwiązanie czy wdrożenie na zamówienie.
Prezentacja możliwościPokazujemy na przykładach, jak to działa.
Jasny plan wdrożeniaEtapy, terminy i oczekiwany wynik.
Finansowy agent AI · koszt na zapytanie