Cifras dispersas en varias fuentes
Extractos, CRM, hojas de cálculo y facturas van por separado y hay que cuadrarlos a mano.
Agente de IA · Finanzas
Agente financiero de IA: informes, previsto/real y control de facturas
Se conecta a extractos bancarios, CRM, ERP y hojas de cálculo, consolida ingresos y gastos, compara previsto y real y envía informes por mensajería o correo. Los datos se quedan en su empresa.
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Problema
¿Le suena?
Los informes llevan mucho tiempo
Ver los ingresos y gastos del mes exige horas de trabajo con hojas de cálculo.
Pagos y plazos que se escapan
Las facturas pendientes y los vencimientos se pierden fácilmente entre el día a día.
Sin respuesta rápida sobre las cifras
Una pregunta sencilla sobre el saldo o los gastos requiere un informe aparte.
Qué sabe hacer
Qué hace el agente
Todas las fuentes en un solo lugar
Conecta extractos bancarios, CRM, ERP y hojas de cálculo y consolida los datos.
Ingresos y gastos
Consolida automáticamente los movimientos y calcula el previsto frente al real del periodo.
Informes periódicos
Envía informes por mensajería o correo según un calendario, sin preparación manual.
Recordatorios de pagos
Avisa de las facturas pendientes y de los vencimientos próximos.
Respuestas sobre las cifras
Pregunta por chat por el saldo o los gastos y obtiene la respuesta al momento.
Para quién
Para quién es
Propietarios de pymes
Directores financieros
Empresas con varias sociedades
Negocios con varias cuentas
Cómo empezar
Cómo conectamos el agente
- Paso 01
Primer contacto y accesos
Hablamos de los objetivos; el propietario configura el acceso a extractos, CRM, ERP u hojas de cálculo.
- Paso 02
Configuración
El agente une las fuentes; acordamos partidas, formato de informes y calendario.
- Paso 03
Periodo de prueba
Revisamos los informes con sus datos reales y cotejamos las cifras juntos.
- Paso 04
Trabajo e informes
Lleva el control de forma continua: envía informes, recuerda pagos y responde preguntas.
Precio
Cuánto cuesta
El precio depende del volumen de tareas y de los sistemas con los que trabaja el agente. El precio y los plazos exactos los indicamos tras la consulta gratuita.
PrecioPresupuesto bajo consulta
Preguntas frecuentes
Antes de conectarlo
¿El agente sustituye al contable?
No. El agente consolida datos, prepara informes y responde preguntas sobre las cifras, y le libera de la rutina. La contabilidad, las obligaciones fiscales y las decisiones financieras siguen en manos del contable y de la dirección.
¿Están seguros nuestros datos financieros?
Los datos se quedan en su empresa y el acceso a las fuentes lo configura el propietario. El agente solo trabaja con los datos que usted le abre, y puede cambiar o retirar el acceso en cualquier momento.
¿Qué accesos se necesitan?
Acceso a las fuentes de las que el agente toma las cifras: extractos bancarios, CRM, ERP u hojas de cálculo. El propietario define al inicio las fuentes y el nivel de acceso.
¿Cuánto cuesta el agente financiero de IA?
Precio bajo consulta: depende del número de fuentes, cuentas y sociedades y del volumen de informes. Se lo indicamos después de conocer su negocio.
¿Quién responde de las cifras de los informes?
El agente consolida los datos de sus fuentes y genera los informes, pero las decisiones son suyas. Las partidas y las fuentes se acuerdan al inicio, y cualquier cifra se puede cotejar con los datos de origen.
Otros agentes
Qué más puede delegar en los agentes
Consulta gratuita
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Déjenos sus datos de contacto y le ayudaremos a conectar el agente y adaptarlo a sus procesos.
Qué obtendrá en la consulta
Análisis de su negocioIdentificamos los procesos en los que la IA tendrá más impacto.
Recomendaciones de expertosQué tipo de solución le conviene: producto, solución lista o desarrollo.
Presentación de posibilidadesLe mostramos con ejemplos cómo funciona.
Plan de lanzamiento claroEtapas, plazos y resultado esperado.
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