Números dispersos por várias fontes
Extratos, CRM, folhas de cálculo e faturas vivem separados, e é preciso juntá-los à mão.
Agente de IA · Finanças
Agente financeiro de IA: relatórios, orçado vs. real e faturas
Liga-se a extratos bancários, CRM, ERP e folhas de cálculo, consolida receitas e despesas, calcula o orçado vs. real e envia relatórios regulares por app de mensagens ou e-mail. Os dados ficam na empresa.
Proprietários de PMEDiretores financeirosEmpresas com várias entidades jurídicasEmpresas com várias contas
Problema
Soa-lhe familiar?
Relatórios demorados
Para ver as receitas e despesas do mês, são precisas horas de trabalho em folhas de cálculo.
Pagamentos e prazos esquecidos
Faturas por pagar e prazos perdem-se facilmente no meio do dia a dia.
Sem resposta rápida sobre os números
Uma simples pergunta sobre o saldo ou as despesas exige um relatório à parte.
O que sabe fazer
O que faz o agente
Todas as fontes num só lugar
Liga extratos bancários, CRM, ERP e folhas de cálculo e consolida os dados.
Receitas e despesas
Consolida automaticamente os movimentos e calcula o orçado vs. real do período.
Relatórios regulares
Envia relatórios por app de mensagens ou e-mail segundo um calendário, sem preparação manual.
Lembretes de pagamentos
Avisa sobre faturas por pagar e os prazos mais próximos.
Respostas sobre os números
Pergunta no chat pelo saldo ou pelas despesas e recebe logo a resposta.
Para quem
Para quem é
Proprietários de PME
Diretores financeiros
Empresas com várias entidades jurídicas
Empresas com várias contas
Como começar
Como ligamos o agente
- Passo 01
Apresentação e acessos
Falamos sobre as tarefas; o proprietário configura o acesso a extratos, CRM, ERP ou folhas de cálculo.
- Passo 02
Configuração
O agente consolida as fontes; acordamos as rubricas, o formato dos relatórios e o calendário.
- Passo 03
Período de teste
Verificamos os relatórios com os seus dados reais e conferimos os números em conjunto.
- Passo 04
Trabalho e relatórios
Acompanha as contas em permanência: envia relatórios, lembra pagamentos e responde a perguntas.
Preço
Quanto custa
O preço depende do volume de tarefas e dos sistemas com que o agente trabalha. O preço e os prazos exatos indicamos após a consulta gratuita.
PreçoOrçamento sob consulta
Perguntas frequentes
Antes de ligar
O agente substitui o contabilista?
Não. O agente consolida dados, prepara relatórios e responde a perguntas sobre os números, libertando tempo da rotina. A contabilidade, as declarações ao Estado e as decisões financeiras continuam a cargo do contabilista e da direção.
Os nossos dados financeiros estão seguros?
Os dados ficam na sua empresa, e o acesso às fontes é configurado pelo proprietário. O agente trabalha apenas com os dados que abrir e pode alterar ou revogar o acesso a qualquer momento.
Que acessos são necessários?
Acesso às fontes de onde o agente obtém os números: extratos bancários, CRM, ERP ou folhas de cálculo. As fontes e o nível de acesso são definidos pelo proprietário no início.
Quanto custa o agente financeiro de IA?
O preço é mediante pedido — depende do número de fontes, contas e entidades jurídicas e do volume de relatórios. Indicamo-lo depois de conhecermos o seu negócio.
Quem é responsável pelos números dos relatórios?
O agente consolida dados das suas fontes e gera relatórios, mas as decisões são suas. As rubricas e as fontes são acordadas no início, e qualquer número pode ser conferido com os dados de origem.
Outros agentes
O que mais pode delegar nos agentes
Consulta gratuita
Quer ver as finanças sem folhas de cálculo manuais?
Deixe os seus contactos e ajudamos a ligar o agente e a adaptá-lo aos seus processos.
O que vai obter na consulta
Análise do seu negócioIdentificamos os processos onde a IA terá maior impacto.
Recomendações de especialistasQue tipo de solução se adequa: produto, solução pronta ou desenvolvimento.
Apresentação das possibilidadesMostramos como funciona, com exemplos.
Plano de lançamento claroEtapas, prazos e resultado esperado.
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